„Final Fantasy VII: On the Way to a Smile – Episode: Denzel” to wzruszająca historia następująca po konflikcie z tyraniczną firmą elektryczną Shinra, buntownikami z Avalanche i szaleńczym Sephirothem. Ziemia powoli leczy swoje rany i na obrzeżach ruin Midgaru powstaje wiejskie miasteczko Edge. Reeve Tuesti, były szef Urban Development w Shinra, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z młodym chłopcem o imieniu Denzel, który może dołączyć do organizacji Regenesis – grupy poświęconej ochronie i odnowie planety. Młody chłopiec opowiada swoją tragiczną historię, ukazując jak skutki bohaterskich działań Avalanche spustoszyły Midgar i zabiły wszystkich, których znał. Wspomnienia te pomagają Denzelowi odnaleźć nowy cel w życiu.