Film opowiada o młodej studentce imieniem Hana, która zakochuje się w tajemniczym mężczyźnie będącym wilkołakiem. Po pewnym czasie Hana wydaje na świat dwójkę niezwykłych dzieci—córkę Yuki i syna Ame, posiadających zdolność przeobrażania się z ludzi w wilki. Gdy rodzina staje przed tragicznym wydarzeniem, Hana postanawia przeprowadzić się z miasta na wieś, aby spokojnie wychować dzieci z dala od oczu ciekawskich sąsiadów. Opowieść śledzi codzienne życie rodziny, pełne radości, trudów oraz dylematów tożsamości. Dzieci stopniowo dorastają, odkrywając własną ścieżkę życia, a Hana stara się zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo pomimo trudności. Film utrzymany jest w ciepłej, wzruszającej i nostalgicznej atmosferze, eksplorując tematy rodzicielstwa, akceptacji oraz poszukiwania własnego miejsca w świecie.

