Coco, córka skromnej krawcowej, od zawsze była zafascynowana magią i czarownicami, które ją praktykują – mimo że te skrzętnie ukrywają swoje sekrety przed zwykłymi ludźmi. Pewnego dnia dziewczyna nie może oprzeć się pokusie i podgląda utalentowanego czarodzieja Qifreya podczas pracy. To, czego się dowiaduje, wywraca jej świat do góry nogami – ulubiona książka z obrazkami, którą czytała od dziecka, okazuje się być zamaskowanym grimoire’m! Coco natychmiast rzuca się do testowania zaklęć, co kończy się katastrofą w rodzinnym domu. Na szczęście Qifrey pojawia się w samą porę, by ją uratować. Dostrzegając w dziewczynie coś wyjątkowego, postanawia przyjąć ją jako swoją uczennicę – nie tylko z dobroci serca. Coco może być pierwszym tropem, który pomoże mu odnaleźć Brimmed Caps, niebezpieczną grupę heretyków eksperymentujących z zakazaną magią przemiany ciała i przemycających magiczne artefakty wśród pospólstwa. Zanim jednak dziewczyna stanie twarzą w twarz z tym zagrożeniem, czeka ją długa droga – musi nie tylko opanować sztukę magii, ale i nauczyć się żyć w zgodzie z pozostałymi uczniami Qifreya.
