Uczniowie Night Raven College zostają zaproszeni na zgromadzenie przyszłych magów, które odbywa się w Noble Bell College, położonym w odległym Mieście Kwiatów. Przyodziani w pożyczone, wytworne stroje, odwiedzający delegaci z niecierpliwością oczekują wspaniałego balu maskowego, który będzie punktem kulminacyjnym wymiany kulturalnej. Tymczasem dzwon, który jest symbolem uczelni, nieustannie bije.