„Yokoyama Mitsuteru Sangokushi” to initrujujący animowany portret starożytnych Chin sprzed około 1800 lat. Gdy dynastia Han zaczyna tracić swoją siłę, a wojny ogarniają cały kraj, młody sprzedawca słomianych mat, Liu Bei, z rolniczej prowincji Hebai Hsing, rozpoczyna budowę swojego wyobrażenia sprawiedliwego królestwa. Jego założeniem jest pomaganie obywatelom cierpiącym z powodu prześladowań. Po złożeniu wiecznej przysięgi braterstwa z dwoma bohaterami, Guan Yu i Zhang Fei, Liu podąża drogą do realizacji swojego celu.