W miasteczku, gdzie każdy dzień wypełniony jest dobrocią i uśmiechem, Anpanman wraz z przyjaciółmi przygotowuje się do wyjątkowego wydarzenia – swojej pierwszej nocy bożonarodzeniowej! Gdy ulice ozdabiane są kolorowymi światełkami i wszyscy szykują prezenty, niespodziewanie pojawia się Dymny Pies – niezwykły gość, który potrafi przybierać różne kształty, ale nigdy nie spędził świąt, bo zawsze znika o zmroku, zamieniając się w dym. Bohaterowie postanawiają to zmienić i wspólnie dotrzeć do magicznej Doliny Świąt, gdzie Dymny Pies może pomóc Świętemu Mikołajowi, zmieniając się w koszyk pełen prezentów. Jednak w cieniu świątecznej atmosfery czai się Baikinman, który planuje pokrzyżować wszystkim plany i tym razem pokonać Anpanmana. Pełen ciepła i przygód odcinek wprowadza najmłodszych w magię Bożego Narodzenia, podkreślając wagę przyjaźni, dobroci oraz wspólnego przeżywania świątecznego czasu.

