Meng Qi to reżyser z krwi i kości, który całe życie poświęcił filmom o potworach – gatunkowi, który powoli odchodzi w zapomnienie. Gdy branża zaczyna się od niego odwracać, jego wiara w sens własnej pasji zaczyna chwiać się w posadach. Wszystko zmienia się jednak w najmniej oczekiwanym momencie, gdy przed Meng Qi staje… prawdziwy demon. Okazuje się, że demoniczna dziewczyna Liya marzy o nakręceniu filmu ze świata nadprzyrodzonych istot – i potrzebuje do tego właśnie jego. Oboje zawierają niecodzienny sojusz, a kamera zaczyna kręcić. W miarę jak produkcja nabiera tempa, Meng Qi odkrywa jednak, że świat po drugiej stronie nie jest mu tak obcy, jak mogłoby się wydawać – i że jego związek z tamtą rzeczywistością sięga znacznie głębiej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
