Kurumiwari Ningyou

„Kurumiwari Ningyou” to opowieść o młodej dziewczynie o imieniu Clara, która odwiedza swoją ciocię Gerdę i wujka Drosselmeyera. Jej ciotka opowiada jej przerażające historie o Ragmanie, tajemniczym mężczyźnie, który zamienia dzieci w myszy, jeśli nie pójdą spać na czas. Ragman zawsze szpieguje śpiące dzieci, szukając kolejnych ofiar.
Tuż przed pójściem do łóżka, ekscentryczny wujek Clarê obdarowuje ją drewnianą lalką – dziadkiem do orzechów. Jest mu trochę głupio, bo jedynie serce lalki jest doskonałe, ale Clara kocha swoją nową zabawkę.
Zasypia, ale budzi się na dźwięk piszczących myszy…