Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o Świętego Graala, dawny uczestnik konfliktu, Waver Velvet, obejmuje stanowisko Lorda El-Melloi II w Stowarzyszeniu Magów, gdzie podejmuje się rozwiązywania skomplikowanych zagadek magicznych. W towarzystwie swojej uczennicy Gray, Waver odbywa podróż na pokładzie „Rail Zeppelin”—enigmatycznego pociągu, który jest miejscem przetargów i kolekcjonowania mistycznych „magicznych oczu”. Kiedy nieoczekiwane zdarzenia i tajemnicze intrygi zaczynają zagrażać pasażerom, Lord El-Melloi II zostaje zmuszony do użycia swojej dedukcji, magii oraz intelektu, by rozwikłać sekrety spoczywające za serią nadnaturalnych incydentów. Seria oferuje mroczne klimaty tajemnic i detektywistycznej intrygi, przedstawiając dojrzałe spojrzenie na świat magii znany z cyklu „Fate”, wzbogacone o unikalną atmosferę oraz starannie budowany suspens.
