W świecie, w którym magia decyduje o wszystkim, Mash Burnedead jest odstępstwem od normy – młodzieńcem pozbawionym jakichkolwiek magicznych mocy. Aby przetrwać w społeczeństwie całkowicie zależnym od magii, Mash trenuje swoje ciało, osiągając nadludzką siłę fizyczną i sprawność. Pewnego dnia znajduje tajemniczy list, który prowadzi go do nieoczekiwanych, a zarazem absurdalnych wydarzeń. Musi znaleźć sposób, by przy jego pomocy dowieść swojej wartości i ukryć sekret braku magii przed rówieśnikami oraz wymagającymi nauczycielami. Komediowa atmosfera przeplata się z dynamiczną akcją, przedstawiając perypetie Masha, który wbrew przeciwnościom losu próbuje spełnić swoje ambicje w prestiżowej akademii magii. Jak bohater, który włada jedynie swoimi mięśniami, poradzi sobie w świecie rządzonym przez zaklęcia?