Świat regularnie nawiedzają tajemnicze „czynniki anihilacji”, które co trzysta godzin próbują doszczętnie je zniszczyć. Jedyną osobą zdolną je powstrzymać jest Saika Kuozaki – legendarna piękność i najsilniejsza istniejąca maga. Gdy podczas jednej z walk zostaje śmiertelnie ranna, w ostatniej chwili przekazuje swoje moce… i całe ciało przypadkowemu licealiście, Mushikiemu Kudze. Zwykły chłopak budzi się w ciele Saiki, nie panując ani nad obcą mocą, ani nad nową tożsamością. Aby nauczyć się kontrolować odziedziczoną siłę i dalej chronić świat, Mushiki musi zapisać się do elitarnej akademii magów jako „Saika Kuozaki”, jednocześnie rozpaczliwie ukrywając, kim jest naprawdę. Otoczony podejrzliwymi towarzyszami, potężnymi wrogami i narastającą presją kolejnych kryzysów, próbuje pogodzić codzienność ucznia z rolą ostatniej linii obrony ludzkości. Seria łączy szkolne fantasy, intensywną akcję oraz komediowe sytuacje wynikające z podwójnej tożsamości bohatera, stopniowo odsłaniając mroczne sekrety świata magii.
