Były więzień, znany jedynie jako Yotarou, wychodzi na wolność i rozpoczyna nowe życie, zafascynowany sztuką rakugo—tradycyjną japońską formą opowiadania humorystycznych historii. Zainspirowany słynnym mistrzem Yakumo Yurakuteiem, Yotarou prosi go o przyjęcie na ucznia. Pomimo swej trudnej przeszłości i nieobycia społecznego, Yotarou z determinacją dąży do opanowania subtelności rakugo, pozbywając się dawnych nawyków i odnajdując sens w sztuce narracji.
Akcja rozgrywa się w Japonii okresu Shouwa, ukazując starcie tradycji rakugo z rosnącą nowoczesnością społeczeństwa powojennego. Seria skupia się na osobistych zmaganiach bohatera z samym sobą oraz wymagającym systemem praktyk i tradycji, jednocześnie utrzymując subtelne, poważne i nastrojowe tempo narracji. Pełne refleksji, humoru oraz nostalgii spojrzenie na relacje międzyludzkie, dziedzictwo mistrzów i nieuchronną ewolucję kultury.
