„Mizuiro (2003)” to anime o dojrzewającej miłości i nostalgii. Kenji i jego młodsza przybrana siostra Yuki mieszkają sami w domu, w którym rodzice często bywają nieobecni. Pewnej nocy z szafy w pokoju Kenji pojawia się dziewczyna o imieniu Hiyori, która wygląda jak duch. Jest to ich dawna przyjaciółka z dzieciństwa. Choć początkowo zdumieni dziwną pojawą Hiyori, bracia z radością witają jej powrót. Ale gdy Yuki zobaczyła, jak Kenji i Hiyori stają się bliscy, zaczyna odczuwać ból z przeszłości. Historia miłosna pełna bólu zaczyna się rozwijać między Kenji i dwiema dziewczynami, podczas gdy tajemnice z ich dzieciństwa wciąż ujawniają się.