Członkinie zespołu Milky Holmes wybierają się na wycieczkę. Podczas kąpieli w gorących źródłach, spokój przerywają alarmy! Okazuje się, że za wszystkim stoi Imperium Złodziei. Rozpoczyna się zacięta walka między Milky Holmes a Imperium, w której obie strony używają swoich Toy (specjalnych mocy). Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na scenę wkracza Genius 4, co skutkuje walką na trzech frontach! Wśród bitwy, z nieba uderza piorun, który odbiera dziewczynom z Milky Holmes ich zdolności.