W epoce Meiji, w czasach gwałtownych przemian społecznych i modernizacji Japonii, wzrasta liczba niezadowolonych obywateli i przestępców. Aby utrzymać porządek, władza tworzy więzienie położone pośrodku jeziora Biwa. Zadanie transportu więźniów przypada trójce braci Kumo — Tenka, Soramaru i Chuutarou — którzy prowadzą rodzinną świątynię i są znani ze swojej siły, poczucia humoru oraz niezwykłej odwagi. Nieświadomi większego zagrożenia, bracia konfrontują się nie tylko z buntownikami, ale też z tajemniczą legendą o Orochim, wężowym demonie, który podobno odradza się co trzysta lat, przynosząc chaos i nieszczęście. „Donten ni Warau” łączy elementy akcji, dramatu historycznego i fantasy, przedstawiając bohaterów stojących w obliczu losu ukrytego w chmurach.


