Hisone Amakasu to młoda kobieta, która nie mogąc odnaleźć swojego miejsca w świecie, postanawia dołączyć do Japońskich Sił Samoobrony Powietrznej (JASDF) i trafia do bazy lotniczej Gifu. Przypadkiem odkrywa największą tajemnicę bazy – smoka, potrafiącego zmieniać się w samolot, zwanego Organic Transformed Flyer (OTF). Nietypowe spotkanie ze smokiem, który ją „połyka”, sprawia, że dowódcy informują Hisone, iż została nową pilotką smoka o imieniu Maso-tan. Od tej pory wraz z innymi kadetkami rozpoczyna szkolenie na Pilota Smoka, mierząc się zarówno z własnymi słabościami, jak i sekretną naturą OTF-ów. Seria, osadzona w realiach współczesnych sił zbrojnych, łączy elementy militarne i fantasy, stawiając na lekki, komediowy ton i ciepłą atmosferę. To opowieść o dojrzewaniu, odnajdywaniu odwagi oraz przyjaźni, która potrafi odmienić życie.

