W świecie współczesnej Japonii niezwykłe stworzenia zwane „Mushi” zaczynają się pojawiać, nawiązując więź z młodymi osobami i żywiąc się ich marzeniami. Daisuke „Kakkou” Kusuriya to chłopak pracujący w tajemnicy dla rządowej organizacji zwalczającej niebezpieczne konsekwencje tego fenomenu. Spotyka on enigmatyczną dziewczynę Shiikę Anmoto, której powrót po wybudzeniu ze śpiączki powoduje zakłócenia w delikatnej równowadze między ludźmi a istotami Mushi. Daisuke staje w obliczu konfliktu między obowiązkiem a rodzącymi się uczuciami, podczas gdy młodzieżowa tragedia i desperacja splatają się z wyborami dotyczącymi marzeń i przeznaczenia. W tej pełnej melancholii, napięcia i tajemnic historii bohaterowie muszą stawić czoła zarówno bolesnym prawdom o samych sobie, jak i zagrożeniom płynącym z ich własnych najskrytszych pragnień.
