Tetsuo Takahashi pracuje jako nauczyciel biologii w liceum, gdzie codziennie spotyka młodzież. Jednak najbardziej fascynują go „demi”—istoty na wpół ludzkie, które integrują się z resztą społeczeństwa. Kiedy Takahashi odkrywa, że w szkole uczą się trzy dziewczyny tego gatunku: pogodna wampirka Hikari, skryta dullahan Machi oraz nieśmiała dziewczyna-śnieżna Yuki, postanawia przeprowadzić z nimi wywiady, żeby lepiej poznać ich niezwykły świat. Do grona rozmówców dołącza także Sakie Satou, nieco niezręczna nauczycielka matematyki będąca sukkubem. Wraz z kolejnymi rozmowami nauczyciel odkrywa, jak „demi” radzą sobie w codziennym życiu, jakie mają problemy oraz jak ich życie różni się (lub też podobne jest) od ludzkiego. Serial w ciepły, humorystyczny sposób przedstawia tematy tolerancji, relacji międzyludzkich i akceptacji.

