„Hakushaku to Yousei” to anime osadzone w dziewiętnastym wieku w Szkocji. Główna bohaterka, Lydia Carlton, jest jedną z nielicznych osób, które mogą widzieć i komunikować się z wróżkami, co daje jej pracę jako lekarz dla tych stworzeń. Nikt jednak nie wierzy w jej zdolności. W tym samym czasie Edgar, tajemniczy mężczyzna pełen sekretów, szuka osoby z obszerną wiedzą o wróżkach. Po uratowaniu Lydii zatrudnia ją, twierdząc, że jest Hrabią Błękitnego Rycerza.