Historia opowiada dzieje Konfucjusza, jednego z najsłynniejszych filozofów starożytnych Chin, którego nauki zmieniły oblicze chińskiej kultury i społeczeństwa. Akcja rozgrywa się w burzliwym okresie Wiosen i Jesieni, gdy chaos wojenny nękał chińskie królestwa. Główny bohater, Kong Qiu (Konfucjusz), dorasta w trudnych warunkach społeczno-politycznych, poszukując harmonii wśród wszechobecnego konfliktu i moralnego upadku. Zdeterminowany, by głosić swoje idee sprawiedliwości, godności oraz obowiązku, stara się o zmiany w skorumpowanym państwie. W miarę, jak filozoficzna wizja Konfucjusza zdobywa popularność, rośnie liczba jego wrogów, niechętnych zaakceptować radykalne zmiany. Anime prezentuje poważny, dramatyczny ton, pokazując zmagania wybitnego myśliciela próbującego moralnie odmienić społeczeństwo rozdarte przez wojny i korupcję.
